Sivantos и Widex объединяются, чтобы стать мировым лидером в производстве слуховых аппаратов

Sivantos и Widex объединяются
Наше намерение - объединить две ведущие компании по производству слуховых аппаратов - Sivantos и Widex – чтобы войти в тройку лидеров по всему миру и создать комплексную многоканальную платформу продаж и распределения в более чем 125 странах и совокупным годовым доходом около 1,6 млрд. евро.

Объединив усилия, мы станем мировым центром исследований и разработок, а также лидером инноваций с примерно 800 специалистами и богатыми ресурсами для дальнейшего развития технологий для слуховых аппаратов и специализированных решений за счет использования своей ведущей цифровой платформы.

Наша цель – изменить конкурентную среду в отрасли слуховых аппаратов, удовлетворяя запросы существующих пользователей и открывая доступ к слуховым аппаратам миллионам новых пользователей. Мы также предлагаем прекрасные возможности карьерного роста для более чем 10 000 сотрудников в обеих организациях по всему миру.

SivantosЛюнге, Дания, и Сингапур 16 мая 2018: Фонд EQT, владельцы Sivantos Pte. Ltd. («Sivantos») и семью Тёпхольм и Вестерманн, владельцы Widex A/S («Widex»), сегодня объявили о своем решении объединить две компании. Стратегическое слияние равных создаст глобальную компанию-лидера слуховых аппаратов с совокупным годовым доходом около 1,6 млрд. евро и с 10 000 сотрудников по всему миру. Стоимость объединенной компании составит более 7 млрд. евро.

Целью слияния является ускорение роста, усиление проникновения на рынок и повышение эффективности, позволяющее вносить дополнительные инвестиции в научно-исследовательские и логистические цепочки. Это позволит объединенной компании расширить доступ к слуховым услугам через специализированную службу продаж благодаря наличию инновационных решений по широкому спектру слуховых потребностей, повышению качества жизни миллионов людей и предоставления им активного участия в общественной жизни.

Маркус Бреннеке, партнер EQT Partners и советник по инвестициям в фонде EQT, говорит: «Sivantos очень сильно развился, находясь во владении EQT, и теперь идея состоит в создании компании, которая кардинально изменит всю индустрию слуховых аппаратов. Объединение этих двух инновационных компаний изменит качество слуха слабослышащих людей во всем мире. В Widex мы нашли равносильного партнера для Sivantos, который разделяет страсть улучшить качество жизни людей с нарушениями слуха. Объединенная компания представляет уникальную возможность для EQT расширить горизонт инвестиций в Sivantos и принять участие в следующем этапе преобразования индустрии слуховых аппаратов. Благодаря почти 170-летнему опыту, Sivantos и Widex будут играть ведущую роль в разработке технологий слуховых аппаратов для будущих поколений».

WidexЯн Тёпхольм, председатель совета директоров Widex, добави: «Мы и Sivantos одинаково смотрим на то, как можно дать людям неограниченный доступ к миру звуков, с помощью непревзойденных слуховых аппаратов и услуг для клиентов. Я уверен, что наши сотрудники, партнеры и клиенты выиграют от этого слияния, поскольку это позволит нам ускорить наши усилия по созданию инноваций, качества, производства слуховых аппаратов и добиться высокой удовлетворенности клиентов. Далее мы расширим наш географический охват и обеспечим прекрасные возможности для карьерного роста для наших сотрудников во всем мире. Слияние совпадает с ценностями семей и долгосрочными целями Widex, и поэтому мы решили сделать существенные инвестиции, чтобы стать долгосрочными владельцами».

Локомотив исследований и лидер инноваций

Предполагаемое слияние создаст одну из самых инновационных групп исследования и разработок в отрасли с хорошими финансовыми и стратегическими возможностями, а также сильными цифровыми навыками, и превратит компанию в глобальную площадку по разработке инновационных слуховых аппаратов. Совместные ресурсы включают около 800 специалистов в научно-исследовательских центрах, расположенных в Сингапуре, Эрлангене (Германия) и Линге (Дания), при этом ежегодные расходы на исследования превышают 100 млн. евро.

Центры исследований и разработок будут развиваться дальше, а инновации будут появляться быстрее, чтобы быстрее выводить больше продуктов на рынки, регулярно обновлять и разрабатывать технологические платформы и решать проблемы, связанные с нарушением слуха, благодаря креативным, высокотехнологичным и удобным решениям. У Sivantos и Widex общие амбиции по изменению отраслевой парадигмы с помощью цифровых технологий, индивидуального подхода и услугу нового поколения для улучшения качества жизни пользователей и расширения возможностей слышать.

У обеих компаний репутация «первопроходцев». Основываясь на наследии Siemens, последние достижения Sivantos включают Signia Nx ™, революционную платформу для слуховых аппаратов, которая разрешает проблему «собственного голоса» путем цифровой фильтрации любых шумовых помех, что повышает комфорт при слушании. Sivantos также является пионером в области цифровых технологий и дистанционного обслуживания благодаря решению TeleCare, позволяющего аудиологам дистанционно настраивать слуховые аппараты в режиме реального времени. Компания Widex недавно выпустила новаторский WIDEX EVOKE ™ - первый слуховой аппарат, который использует в реальном времени передовые технологии машинного обучения, позволяя слуховому аппарату узнавать предпочтения пользователя и использовать эти знания.

Объединенная компания будет иметь комплексную многоканальную торговую платформу, охватывающую более 125 рынков. Нынешние торговые команды Sivantos и Widex будут продолжать работать и развивать как традиционные каналы розничной торговли, так и инновационные онлайн-каналы. Цель - создать поистине глобального поставщика, предлагающего также дополняющие продукты и с различными точками взаимодействия с клиентами, что позволит привлечь больше потенциальных пользователей и предоставить им услуги высокого качества, не имеющие аналогов. Около 700 млн. человек во всем мире страдают от потери слуха различной степен, из которых только около 10% в настоящее время используют слуховые аппараты.

Sivantos предлагает богатый ассортимент высокотехнологичных продуктов, среди которых Signia, Siemens, Audio Service, Rexton и A&M, в то время как розничные и онлайн бренды включают HearUSA, audibene и TruHearing. Sivantos уверенно присутствует в онлайн-канале, используя свои цифровые возможности, благодаря стратегическому партнерству с audibene, и недавно укрепила свои позиции в США благодаря стратегическому партнерству с TruHearing.

Widex предлагает передовые технологии слуховых аппаратов, ориентированные на создание всеобъемлющих решений. Ключевой бренд Widex дополняется брендом Coselgi и местными брендами на определенных рынках. Продукты предлагаются через оптовиков государственным учреждениям, розничным сетям и независимым розничным продавцам, в то время как Widex имеет уверенное присутствие на рынке B2C с продажами через собственные розничные и онлайн-каналы напрямую конечным пользователям.

Вместе Sivantos и Widex станут еще более глобальной и ориентированной на рост компанией. Объединив усилия, компания предложит своим сотрудникам еще лучшие перспективы для профессионального развития по различным направлениям и в разных странах.

Объединенная компания будет принадлежать Фонду EQT (EQT VI, EQT VII и EQT VIII), включая соинвесторов, а также семьи Тёпхольм и Вестерманн в Дании. Семьи Тёпхольм и Вестерманн, основатели и владельцы Widex, будут самым крупными держателями акций компании, что отражает их долгосрочную приверженность компании. Фонды EQT используют свои сильные стороны, чтобы увеличить капитализацию и создать стабильную компанию, владельцами которой останутся владельцы Widex. Новая штаб-квартира будет базироваться в Люнге (Дания) и Сингапуре. Совет директоров и руководство будут иметь сбалансированное представительство от обеих компаний.
Сделка подлежит официальному подтверждению регулирующих органов и другим обычным условиям закрытия. Процесс утверждения начинается сегодня. До закрытия сделки слияние не повлияет на сотрудников, клиентов или поставщиков.

Финансирование в связи со слиянием осуществляется J.P. Morgan, Goldman Sachs и Deutsche Bank и предположительно заменит существующие механизмы финансирования. Latham & Watkins выступала в качестве финансового консультанта. У Widex консультантами были J.P. Morgan, Kromann Reumert и Deloitte. EQT и Sivantos консультируют Freshfields Bruckhaus Deringer, Plesner, PricewaterhouseCoopers и AON. Boston Consulting Group предоставляла дополнительные консультации по коммерческим вопросам.

Настоящий пресс-релиз представляет собой обнародование внутренней информации Auris Luxembourg II S.A., согласно Постановлению (EU) 596/2014 (16 апреля 2014 года). Это уведомление было сделано Виллемом-Арнудом Ван Ройеном (Willem-Arnoud Van Rooyen) из Auris Luxembourg II S.A, 16 мая 2018 года.