27 Июль 2017

Представляем MarkeTrak IX: новые данные о рынке слуховых аппаратов

Harvey B. Abrams, PhD, Jan Kihm, MS Публикация: Abrams HB, Kihm J. An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review. 2015;22(6):16.
Русскоязычная версия Т.Г. Гвелесиани, канд. мед. наук., ст. научн. сотр., руководитель отдела аудиологии ООО «Фонак СНГ»

Резюме

MarkeTrak IX (MT9) – первый из обзоров MarkeTrak, проводившийся исключительно онлайн. Согласно полученным данным, большинство (81%) пользователей удовлетворены своими слуховыми аппаратами. Они считают, что слуховые аппараты положительно сказываются на их взаимоотношениях с окружающими, работоспособности, способности к общению, общем качестве жизни и возможности участвовать в групповой деятельности.

Задачи и особенности МТ9

МТ9 призван решить две основные задачи: (1) оценить и отследить нарушения слуха (тугоухость), использование слуховых аппаратов и показатели принятия аппаратов в Соединенных Штатах путем опроса 17000 семей; (2) опросить респондентов, отмечающих у себя нарушение слуха (1000 из них уже имеют слуховые аппараты, 2000 – не имеют слуховых аппаратов), чтобы взглянуть на рынок слуховых аппаратов и основные этапы процесса их приобретения глазами потребителя. На рис. 1 представлена схема проводившегося опроса.
MarkeTrak IX
Рис. 1: Схема опросов, проводившихся в ходе реализации МТ9. СА = слуховой аппарат.

Основные выводы из МТ9
Обзор рынка и показатели принятия слуховых аппаратов
Как следует из рис. 2, данные MT9, относящиеся к распространенности нарушений слуха и использованию слуховых аппаратов, весьма схожи с результатами предыдущего обзора: 10,6% опрошенных отмечают у себя нарушение слуха (11,3% в 2008 г., MarkeTrak VIII) и 3,2% имеют слуховые аппараты (2,8% в MarkeTrak VIII).
MarkeTrak IX
Рис. 2: Показатели распространенности нарушений слуха и использования слуховых аппаратов по данным опроса 13'018 людей.

Небольшие, но статистически значимые, изменения обоих показателей имеют противоположную тенденцию (т.е. распространенность нарушений слуха уменьшилась, а использование слуховых аппаратов увеличилось), что привело к некоторому повышению показателя принятия СА по сравнению с MarkeTrak VIII.
Из табл. 2 (табл. 1 не вошла в данный обзор) следует, что 30,2% людей с нарушениями слуха имеют слуховые аппараты, по сравнению с 24,8% в 2008 году. Частично это объясняется изменением методологии (в том числе, скрытием цели проведения опроса).
MarkeTrak IX
Табл. 2: По данным опроса МТ9 (2014) показатель принятия слуховых аппаратов достигает 30,2%, по сравнению с 24,8% в MarkeTrak VIII.

Профили ключевых сегментов, однако, хорошо согласуются с ожиданиями и данными прежних опросов MarkeTrak:
  • Большинство людей с нарушениями слуха страдают двусторонней тугоухостью (74% для всех возрастных групп);
  • Обладатели слуховых аппаратов с большей вероятностью страдают двусторонней тугоухостью и чаще пользуются слуховыми аппаратами бинаурально (72% для всех возрастных групп);
  • Распространенность тугоухости и показатель использования слуховых аппаратов повышаются с возрастом (рис. 3); оба показателя немного выше для мужчин, чем для женщин (тугоухостью страдают 12,1% мужчин, слуховыми аппаратами пользуются 3,7% мужчин; у женщин, соответственно, 9,2% и 2,7%);
  • Снижение слуха у обладателей слуховых аппаратов выше, чем у тех, кто не имеет СА; в обеих популяциях большинство опрошенных считают свое нарушение слуха малым или умеренным (среди обладателей слуховых аппаратов: 72% - малое или умеренное и 25% - тяжелое; среди людей, не имеющих СА, 89% и 9%, соответственно).

На рис. 3 представлены нарушения слуха и использование слуховых аппаратов в зависимости от возраста, а также принятие слуховых аппаратов в трех возрастных группах. Очевидно, что среди людей младше 35 лет немногие жалуются на снижение слуха, но из 10 обнаруживших его у себя трое приобретают слуховые аппараты. Показатель принятия слуховых аппаратов значительно повышается к возрасту 65 лет и старше, достигая максимального значения 40%. Неудивительно, что показатели принятия СА возрастают с признанием наличия у себя нарушений слуха, за исключением маленькой группы людей, считающих свою тугоухость глубокой, у которых показатель принятия СА несколько снижается.
MarkeTrak IX
Рис. 3: Нарушение слуха (синяя линия) и использование слуховых аппаратов (зеленая линия) в зависимости от возраста, а также показатели принятия СА в трех возрастных группах (внизу). Показатель принятия слуховых аппаратов рассчитывается как отношение % людей, имеющих СА, к % людей, отмечающих у себя нарушение слуха (n = 13'018).

Самые высокие показатели принятия СА по-прежнему отмечаются среди пожилых людей, хотя наблюдается некоторое их повышение и в более молодом сегменте. Показатель принятия СА у детей и молодых взрослых выше, чем у людей среднего возраста (однако распространенность тугоухости у молодых людей достаточно низка, что ограничивает воздействие этого сегмента на рынок в целом).
Два важных вывода из результатов MT9: (1) несколько снизился средний возраст приобретения слуховых аппаратов взрослыми людьми (63,3 года против 68,9 года в 2008 году ); (2) большее число людей относит себя к первичным покупателям (57% против 37% в 2008 году). Следует отметить, что процент первичных пользователей СА значительно колебался в предыдущих опросах (от 29% до 53%). Пользующиеся слуховыми аппаратами знали о своих проблемах со слухом на протяжении большего времени, чем те, кто аппаратами не пользовался (соответственно, 13,0 года против 9,5 года), и имели более высокий средний доход (66'000 долларов в год против 54'000 долларов в год), несмотря на то, что большинство из них были пенсионерами. Оба этих показателя имели противоположные тренды по сравнению с предыдущими версиями MarkeTrak (например, согласно данным MarkeTrak VIII, люди, не пользующиеся слуховыми аппаратами, знали о своей тугоухости на протяжении большего времени и имели более высокие доходы, чем те, кто пользовался СА).
MT9 выявил некоторые новые позитивные сдвиги. Доля взрослых людей, прошедших скрининг слуха в ходе общего медицинского обследования, повысилась до 23% (15% по данным MarkeTrak VIII). Если учитывать все возрастные группы, то наивысший охват скринингом отмечался у детей и самых пожилых людей. Значительное влияние на результаты, полученные в младшей возрастной группе, оказало широкомасштабное использование всеобщего скрининга новорожденных (UNHS), являющееся частью программы раннего обнаружения нарушений слуха с последующим вмешательством (EHDI). Повышение осведомленности, понимания и принятия факта тугоухости в более раннем возрасте также могло оказать положительное влияние на молодых людей (или их родителей) и сказаться на их мнении в процессе взросления.

Роль врачей общей практики (ВОП) и специалистов по слухопротезированию (СПС)

Как следует из рис. 4, врачи общей практики (ВОП) оказывают влияние на значительную часть рынка. Подавляющее большинство потребителей рассматривают слуховые аппараты как медицинские устройства, а многие в качестве главного мотиватора опираются на положительную рекомендацию своего терапевта. Около 1/3 опрошенных отметили, что терапевт проверял их слух и обсуждал тему тугоухости во время приема. Сегодня взаимодействие с ВОП представляется менее мотивирующим, чем взаимодействие с другими специалистами, даже в отношении оценки степени нарушения слуха.
Как правило, при первом посещении специалиста по слухопротезированию (СПС) люди стремятся получить информацию (например, проверить слух), а не приобрести слуховые аппараты. Часть таких посещений может завершиться приобретением аппаратов, поэтому специалисту очень важно обращать внимание на мотивацию пациента. Учет потребностей пациентов и их мотивации повышает уровень удовлетворенности и способствует продвижению клиента по пути окончательного принятия слуховых аппаратов. Уровень внутренней мотивации выше среди тех, кто посетил более, чем одного СПС (сказывается также благотворное влияние пациентов друг на друга). Некоторым людям необходимо время, чтобы принять диагноз. Для них важны также поддержка и дополнительное консультирование, способствующие следующим шагам на пути к приобретению слуховых аппаратов.
MarkeTrak IX
Рис. 4: Рекомендации врача общей практики и их выполнение людьми, имеющими и не имеющими СА. (Примечание: Некоторые респонденты, не учтенные в этой статистике, самостоятельно предприняли перечисленные на рисунке действия, не обращаясь к врачу общей практики).

В целом, СПС воспринимаются положительно. Как следует из рис. 5, 95% людей, имеющих СА, и 87% людей, не имеющих СА, удовлетворены своими посещениями СПС на протяжении последних 5 лет. Мы видим также, что обладатели СА с большей вероятностью будут удовлетворены своим СПС, чем те, у кого нет СА. Некоторый негативный опыт может быть причиной того, что часть людей, не пользующихся слуховыми аппаратами, так и не попробовали их носить. Тем не менее, подавляющее большинство респондентов в обеих группах скорее удовлетворены, чем не удовлетворены. Неудивительно, что потребители настроены более позитивно, если СПС организован, профессионален, принимает во внимание их потребности и возможности, консультирует их как до, так и после приобретения слуховых аппаратов.
MarkeTrak IX
Рис. 5: Показатели удовлетворенности СПС людьми, имеющими и не имеющими СА. СПС = специалист по слухопротезированию.

Удовлетворенность слуховыми аппаратами

Удовлетворенность своими слуховыми аппаратами относительно высока. Из рис. 6 следует, что удовлетворенность выше у обладателей более новых слуховых аппаратов: 91%, если СА приобретены в течение последнего года; 77%, если СА приобретены 2-5 лет назад; 74%, если слуховые аппараты приобретены 6 и более лет назад.
MarkeTrak IX
Рис. 6: Удовлетворенность своими слуховыми аппаратами в зависимости от «возраста» устройства. (Примечание: Из статистики исключены пользователи, ответившие «не уверен». Проценты рассчитаны для тех опрошенных, которые были способны конкретно ответить на вопрос).

Кроме того, общая удовлетворенность возросла с 74% в 2008 году до 81% в MT9 (рис. 7).
MarkeTrak IX
Рис. 7: Сравнение показателей удовлетворенности в зависимости от года проведения опроса и длительности использования слуховых аппаратов.

Примечание: По данным MarkeTrak VIII 12% обладателей СА держат их «в ящике», тогда как по данным EuroTrak доля таких обладателей СА не превышает 4,7-7% (в зависимости от страны). В оба опросника не был включен вариант ответа «в зависимости от ситуации».
Далее, более половины (51%) повторных покупателей считают, что их новые слуховые аппараты «намного лучше» предыдущих, тогда как 34% считают, что они «несколько лучше» (13% считают их «такими же», а 2% полагают, что они «несколько хуже»). Они объясняют свое отношение к новым аппаратам несколькими причинами, в том числе, «продукция стала лучше», «более положительный опыт общения со специалистом», «большая готовность носить слуховые аппараты» и «более четкое понимание своих желаний и потребностей» (например, высокое качество звучания, уменьшение обратной связи, простота обращения).
Главными факторами, формирующими удовлетворенность, являются качество звука, отношение цена/качество и эффективность усовершенствованных функций. Из табл. 3 следует, что в наибольшей степени на удовлетворенность влияют качество звучания, четкость звука, естественность звучания и точность передачи/богатство звука.
MarkeTrak IX
Табл. 3: Основные факторы различия удовлетворенных и неудовлетворенных респондентов.

Говоря о технологиях/функциях, следует отметить, что наиболее удовлетворенные обладатели слуховых аппаратов пользуются беспроводными СА (особенно новейшими из них). Кроме того, они отмечают, что их СА успешно подавляют окружающий шум и обеспечивают комфортное звучание громких звуков.
Важно понимать, что пользователи СА не всегда могут связать ощущаемое ими преимущество с конкретной функцией; они просто знают, что слуховой аппарат обладает хорошим звучанием и надежно работает. Особого внимания заслуживает возросшая доля обладателей слуховых аппаратов, которые порекомендовали бы их другим людям (рис. 8).
MarkeTrak IX
Рис. 8: Доля респондентов, которые порекомендовали бы свои слуховые аппараты другим людям и повторно приобрели бы СА того же бренда (по данным опросов, проведенных в разные годы).

Удовлетворенность результатами использования слуховых аппаратов

Уровень удовлетворенности респондентов в различной акустической обстановке был относительно высок; при этом отмечалась связь уровня удовлетворенности с «возрастом» слуховых аппаратов (рис. 9). Неудивительно, что самый низкий уровень удовлетворенности во всех группах, как и прежде, соответствовал ситуации «поддержание разговора в шумной обстановке» (50% удовлетворенности у обладателей СА «старше» 6 лет и 67% удовлетворенности у обладателей СА «младше» 5 лет).
Обладатели слуховых аппаратов оценивают эту ситуацию намного ниже, чем все остальные варианты условий прослушивания. Однако важно отметить, что люди, не пользующиеся слуховыми аппаратами, также не удовлетворены своей способностью слышать в шумной обстановке (удовлетворенность 25%). Среди помещений наиболее проблематичными называют классные комнаты и большие лекционные залы. Один из самых низких уровней удовлетворенности связан с разговором по телефону (включая мобильные телефоны).
MarkeTrak IX
Рис. 9: Средний процент удовлетворенности респондентов в разных ситуациях как фактор использования слуховых аппаратов и их «возраста». Пользователи СА оценивали удовлетворенность аппаратами в каждой из акустических ситуаций, а люди, не пользующиеся СА, оценивали удовлетворенность своей способностью слышать в различной акустической обстановке.

Препятствия на пути принятия слуховых аппаратов

Наиболее частыми причинами отказа от приобретения слуховых аппаратов являются финансовые ограничения и отсутствие осознанной необходимости в использовании аппаратов. На втором месте находится «эффект стигмы» (например, «я слишком молод, чтобы носить аппараты», «слуховые аппараты слишком обременительны и непривлекательны» и т.д.). Некоторые респонденты заявили, что они не знают, куда им следует обратиться для прохождения обследования. Люди с тяжелым снижением слуха, не пользующиеся слуховыми аппаратами, как правило, более ограничены в средствах, чем люди с умеренным снижением слуха.
К наиболее частым причинам прекращения использования или возврата слуховых аппаратов относятся физический дискомфорт и недостаточная, по сравнению с ожидаемой, эффективность аппаратов. Как правило, эффективность ниже ожидаемой в случаях избыточного фонового шума, обратной связи и/или плохого качества звучания.
Большинство людей, не имеющих слуховых аппаратов, не знают о современных технологиях, но после знакомства с ними интересуются практическими аспектами (например, регулировка громкости слухового аппарата, возможность использования аккумуляторов, подстройка под разную акустическую обстановку, дистанционное управление и т.д.), а не расширенными функциями (например, направленность/многомикрофонность, маскировка ушного шума, бинауральная синхронизация, возможность беспроводной передачи звука).

Факторы, способствующие принятию слуховых аппаратов

На рис. 10 представлены факторы, которые, по словам людей, не имеющих слуховых аппаратов, могли бы способствовать их приобретению. Две верхние строки в этом списке занимают наличие убедительных результатов обследования (36%) и повышение страхового покрытия (51%). Однако среди людей, не имеющих слуховых аппаратов, есть группа лиц, которые не приняли бы слуховые аппараты, даже если бы они были бесплатными. С другой стороны, есть люди с бóльшим потенциалом принятия аппаратов, поэтому следует направить усилия на выявление «нужных людей в нужное время». Это, как правило, люди с меньшим числом сопутствующих заболеваний и умеренной степенью нарушения слуха (примерно 4 из 10 людей, не имеющих слуховых аппаратов, оценивают свое снижение слуха так же, как и обладатели слуховых аппаратов). С психологической точки зрения, перспективны следующие кандидаты:
  • Оптимисты, привыкшие решать проблемы и чувствующие поддержку в своем окружении;
  • Люди, внутренне и внешне мотивированные к общению (например, любители общения, продолжающие работать и т.д.);
  • Люди, готовые публично признать, что у них есть нарушение слуха.

MarkeTrak IX
Рис. 10: Факторы, которые могли бы способствовать приобретению слуховых аппаратов (по результатам опроса людей, не имеющих СА, n = 2071).

Люди, пользующиеся слуховыми аппаратами, ссылаются на преимущества, не столь очевидные для тех, у кого нет слуховых аппаратов:
  • Они наблюдают улучшение всех аспектов жизни;
  • Они редко испытывают смущение или изолированность в связи с использованием слуховых аппаратов;
  • Уровень удовлетворенности, связанный с возможностью слышать, намного выше, чем у тех, кто «страдает в тишине»;
  • Они считают, что регулярное (или даже нерегулярное) использование слуховых аппаратов повышает качество их жизни (рис. 11).

MarkeTrak IX
Рис. 11: Ощущение повышения качества жизни, по мнению обладателей слуховых аппаратов (n=765 людей, чьим аппаратам меньше 5 лет).

Выводы

МТ9 обнаружил ряд положительных сдвигов уже знакомого нам рынка. В основном, целевой клиент не изменился, однако наблюдается некоторое повышение активности в самом молодом сегменте рынка, обусловленное, вероятно, более широким применением скрининга слуха в раннем возрасте. Более высокая осведомленность, а также принятие слуховых аппаратов в молодом возрасте, могут в дальнейшем положительно сказаться как на самих пациентах, так и на их родителях. По-видимому, следует сконцентрировать усилия на «нужных людях в нужное время». К основным результатам МТ9 можно отнести:
  • Врачи общей практики оказывают влияние на ощутимую долю рынка.
  • Слухопротезисты воспринимаются положительно.
  • Общая удовлетворенность слуховыми аппаратами несколько повысилась.
  • Несмотря на то, что пользователи указывают на преимущества усовершенствованных технологий, они не всегда сопоставляют улучшение звучания с конкретной функцией.
  • Удовлетворенность слуховыми аппаратами находится в прямой зависимости от удовлетворенности качеством звучания, т.е. чистотой, естественностью и богатством звука.
  • К другим важным факторам, связанным с удовлетворенностью, относятся хорошая работа аппарата в шумной обстановке, степень подавления фонового шума, способность локализовать источник звука и эффективность устранения обратной связи.
  • Повторные покупатели уделяют основное внимание премиальному качеству звука, отсутствию обратной связи и простоте использования.
  • Большинство людей, не имеющих слуховых аппаратов, не знают о расширенных функциях и аксессуарах.
  • Люди с нарушенным слухом, пользующиеся слуховыми аппаратами, отмечают многочисленные преимущества, неочевидные для тех, у кого нет слуховых аппаратов.

Литература
  • Kochkin S. MarkeTrak VIII: 25-year trends in the hearing health market. Hearing Review. 2009;16(11):12-31. Available at: http://www.hearingreview.com/2009/10/marketrak-viii-25-year-trends-in-the-hearing-health-market
  • Hougaard S, Ruf S. EuroTrak I: A consumer survey about hearing aids in Germany, France, and the UK. Hearing Review. 2011;18(2):12-28. Available at: http://www.hearingreview.com/2013/03/eurotrak-japantrak-2012-societal-and-personal-benefits-of-hearing-rehabilitation-with-hearing-aids
  • Delaney AM. Newborn hearing screening. Medscape (September 11, 2014). Available at: http://emedicine.medscape.com/article/836646-overview
  • Joint Committee on Infant Hearing. Year 2000 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics. 2000;106:798–817.